Добро пожаловать в Мистик-Фоллс! Город, в котором каждый второй житель может оказаться гибридом, а каждый первый вампиром.
Наша история начнется с обычного для этого города вечера. В результате автомобильной аварии и акта самопожертвования Мэтт Донован оказывается на больничной койке, а Елена Гилберт на холодном столе морга. Юноша первым пришел в себя, и, узнав о смерти близкой подруги, немедленно стал винить в этом себя. К счастью, Мередит Фелл оказалась поблизости, и утешила Мэтти, ведь еще с утра Мэри дала Елене кровушки вампирской, и теперь она не умрет.
А кто утешит Стефана Сальваторе, ведь его девушка (или бывшая девушка?) никогда не изъявляла желания стать вампиром. И правильно ли он поступил, когда послушал Елену и спас ее незадачливого друга качка? И зачем Елена возвращалась в город, неужели девушка сделала свой выбор между двумя братьями в пользу младшего.… Очнулась бы она уже скорей и развеяла бы сомнения Стефана.
И все же особое утешение сейчас просто необходимо нашему дорогому Никлаусу. Провернув вместе с Бонни трюк по обмену тел, он не знал, что Эл и Ребека решать отомстить за смерть брата. И вот, в тот самый момент, когда счастливая Кэролайн чуть не поцеловала своего целого и невредимого любимого гибрида (эх, если бы она только знала, какого именно), намерение девушки прерывает звонок Джереми, сообщающего новость об аварии и обращении единственного двойника в вампира. Ох, поберегитесь Майклсоны, а особенно Ребека. Теперь тебя не спасет ореол младшей сестренки.
Кстати, известие о новой сущности Елены, застает Бонни Беннет в доме Гилбертов, куда она решает пойти, чтобы излить душу младшему братцу подруги. Спасибо звонку Мередит, а то бы Джереми, которого сильно напугало появление призрака Аларика, непременно совершил бы какую-нибудь глупость. Сейчас же парочка направляется в больницу с тяжелым сердцем, ведь популяция людей в Мистик-Фоллсе с каждым днем уменьшается.
А что же Деймон Сальваторе? В ожидании пробуждения Елены и, не решившись встретиться с младшим братцем, он вышел подышать свежим воздухом на крыльцо госпиталя. Ветер нежно обдувал его лицо, издалека доносились звуки симфонической музыки, приятный вечер, знакомый силуэт вдалеке.… На горизонте возникла Кэтрин Пирс. Не зная обстоятельств падения машины Мэтта с моста, Деймон поспешил обвинить госпожу Петрову во всех смертных грехах. Ну а зачем еще ей появляться в Мистик-Фоллсе, как не для убийства Гилберт? Бодро направившийся в сторону девушки Деймон еще не знал, что это вовсе не Кэт, а вампирша куда опаснее, и имя ей - Татия.
Тем временем Совет Основателей серьезно обеспокоен открывшейся им истине – город просто кишит сверхъестественными тварями. Самые слабонервные из них пакуют чемоданы, ну а храбрые сердцем собираются отвоевать Мистик-Фоллс обратно. Похоже, намечается серьезная битва.